26 декабря 1943 года. Крым. Группировка фашистского вермахта только что отметила Рождество и на Новый год запаслась деликатесами со всей Европы. Попировать им не удастся. Морские десанты Красной Армии молниеносным ударом отбивают Керчь и Феодосию. Но что дальше? Дороги раскисли, подвоз снарядов невозможен. Образуется самый необычный фронт Великой Отечественной - протяженностью всего 16 километров, где сконцентрированы шестьсот тысяч человек и десять тысяч орудий. Почему Красная Армия сначала потерпела сокрушительное поражение, и как будущий маршал Советского Союза Толбухин нашел способ "преподнести немцам несколько неприятных сюрпризов"?.. Авторы фильма предлагают отправиться на места сражений и своими глазами увидеть, какие особенности природы полуострова сыграли роль в успехе битвы за Крым.