Настало время отбора. Через кастинг к этапу отбора прорвались 129 человек, но далеко не все из них смогут продолжить сражаться в грандиозном музыкальном шоу на российском ТВ. На первом этапе участников разделят на пятерки. Каждый из них будет выступать перед Тимати и Максом Фадеевым, которые прослушав претендентов, либо выберут отдельных исполнителей, которые им приглянулись, либо отправят по домам всю пятерку. Некоторые это воспримут нормально, поблагодарят за науку и пойдут работать над собой, а другие начнут скандалить и хлопать дверью.