Продолжается противостояние между полковниками Расторгуевым и Максимовым. На этот раз генерал приказал Расторгуеву выпустить из-под стражи некоего Серова, причастного к похищению семьи бизнесмена Привалова. Серов оказался агентом Малышева, занимающегося в настоящее время поисками киллера по кличке Порох. Максимов заинтересован в обезвреживании Пороха, но его совершенно не заботит, что могут погибнуть люди ни в чем не повинные, так как Порох должен взорвать ресторан, в котором будет отмечаться юбилей жены Колчана. Расторгуев предупредил об этом Максимова, но тот, как и прежде, снова «закусил удила», хотя Расторгуев ему объяснил, что внедренный агент Серов преследует свои цели — месть Колчану за гибель родного брата…

Вражда между Расторгуевым и Максимовым набирает обороты. И, как всегда, зачинщик — Максимов. На этот раз он вмешался в тонко продуманную Расторгуевым операцию по нейтрализации сразу двух питерских авторитетов — Чибиса и Колчана. Он встрял в операцию в самый ее разгар, подставил под удар полицейских и, в конечном счете, сорвал задуманное Расторгуевым. Более того, Чибису удалось скрыться и взять в заложники сотрудников «скорой помощи». Когда Расторгуев узнал, что в пленницах у Чибиса оказалась Даша, он лично пошел ее освобождать. Неоценимую помощь оказал Коплевич, которого от верной смерти спас бронежилет. После завершения операции генерал Ряжский отстранил от работы обоих — и Расторгуева, и Максимова, но сказал Расторгуеву, что он на его стороне