В провинциальном городе прямо перед Новым годом главная героиня Люська нашла на остановке автобуса пожилого бомжа, который почти замерз. Сначала она пыталась сдать его в больницу, потом в полицию, но те его не принимали. Тогда она решает привезти старика домой. Когда он очухался, то сказал, что он Дед Мороз, выпавший из саней, которые ехали по небу. Теперь ему нужно ждать, когда Снегурочка поймет, что он пропал и приступит к его поискам. Естественно, Люся не поверила в эту историю. Но как это не странно, именно после появления этого Деда Мороза в жизни Люси настало время новогодних чудес.