Секретный агент Андрей Томилин (Кирилл Сафонов) работает в США уже двенадцать лет. Во время его пребывания в Штатах в Питере погибают его родители, но ему об этом не сообщают, чтобы не волновать. Однажды во время очередной операции в одном из европейских городов Томилина задерживают сотрудники ЦРУ. Оказывается, что его связная Полина (Елена Купрашевич) действовала не по инструкции, поэтому привела за собой «хвост». В итоге из-за чужой ошибки российского нелегала раскрывают…

Андрей возвращается на родину, где, оказалось, его уже никто не ждёт… Вскоре проводится расследование обстоятельств провала нашего агента, но для его начальства важнее не правда, а то обстоятельство, что связная — дочка генерала Смирнова (Алексей Нилов). Томилина отправляют в отставку. Всё, что у него осталось — это небольшая родительская квартира, скромная пенсия и письма от родителей. Но Андрей обнаруживает некоторую странность: эти письма были написаны и отправлены ему уже после гибели родителей.

Тогда Томилин предполагает, что их убили, и начинает собственное расследование. А он все-таки профессиональный разведчик и умеет это делать очень хорошо. На его пути — серьёзные люди и большие деньги. Но когда нечего терять, то и бояться уже нечего. А месть за самых близких оказывается опаснее любого задания…