Весна 1941 года. Деревня Ельнино. В Николая (Кирилл Запорожский) влюблены две девушки – подруга детства Катя (Антонина Дивина) и Аня (Арина Постникова), дочь председателя (Александр Клюквин). Николай собирается жениться на Ане. Но тут вспыхивает ссора между отцами девушек. Коля оказывается между двух огней. В итоге отца Кати (Юрий Лопарев) несправедливо обвиняют и арестовывают. Трагический для всех сторон конфликт прерывается с началом войны. Николай уходит на фронт, но спустя год попадает в плен. Ему удается бежать, и он решает укрыться в родной деревне. Однако поселок уже оккупирован. Аню все считают предательницей, она открыто живет с фрицем, а ее отец работает на немцев. Когда Аня и Катя находят раненого Колю, им приходится объединить силы, чтобы спасти мужчину, которого они обе любят. Но взаимные обиды и старые раны дают о себе знать…