Сюжет фильма закручивается вокруг опытного следователя Егора Котова, который, разбираясь с очередным преступлением, узнаёт, что главным подозреваемым должен стать его сын Денис. Егор был не в курсе, что Денис уже давно работает на полицию, и на этот раз он выполнял задание, находясь под прикрытием. Спустя некоторое время главный герой узнаёт, что его сын скрывает гораздо больше тайн, чем он полагал ранее. Егор отправляется по следу Дениса в небольшой город Соловецк, совершенно не представляя, в какую историю он сам себя впутывает. В другом городе Егор начинает вести оперативную работу, параллельно продолжая поиски сына…