Сын турецкого посла Мустафы, Гюльхан, очарован казачкой из пограничного отряда. Он приказывает верному слуге, янычару Альтану, выкрасть Марысю. Но Альтан и Марыся влюбляются друг в друга, решают бежать и скрыться от всех – и от турок, и от казаков. Подручные Гюльхана настигают беглецов: Альтана сбрасывают с кручи, а Марысю берут в плен. Казаки тоже ищут Марысю, особенно упорен влюбленный в нее Ермолай. Гюльхан, преследуя Марысю, готов избавиться от беременной жены Зулейки. За попытку спасти ее он убивает Звездочета, но Зулейку так и не находит. Остается в живых и Альтан. Казаки, собрав необходимую сумму, выкупают Марысю из плена. Она убеждена, что Альтан причастен к ее похищению, и просит Ермолая убить его. Недоразумения вскоре разрешаются, но тут оказывается, что Альтан считает себя последним оставшимся на земле янычаром – он намерен соблюдать обет безбрачия.