Федор докладывает о ходе своего расследования Николаю. Они решают организовать засаду у родственников Славы. Федору подкидывают записку с предложением посетить церковь. Вскоре неизвестные пытаются поджечь храм. Но участковому чудом удается уцелеть. Бродяга натыкается на Витольда, выходящего из подвала жилого дома и находит там всех похищенных людей. Сумасшедший Витольд пытался собрать всех людей, обладающих даром, чтобы стать могущественным колдуном. Для этого нужна была кровь всех его родственников. Бродяга возвращает ножи туда, где они и должны находиться - в Ведьмино озеро.