Режиссер: Сергей Глезин

Продолжительность: 75 мин.

Жанр: героический блокбастер, анимация

Заключительная часть фильмов о трех богатырях. 

Некогда первая красавица восточные земель Шамаханская царица, мечтает вернуть себе утраченные чары, для чего отправляется в Храм вечной молодости. Однако там выясняется, что для достижения цели необходимо оросить Дерево молодости слезами тысячи красавиц. 

Тогда помощник царицы – Ворон подсказывает ей самый, как ему кажется, простой план, где добыть женские слезы. Всего-то и нужно: использовать магический взгляд царицы, с помощью которого она покорит мужчин, влюбить в себя Князя Киевского, завладеть Русью и заставить плакать всех ее женщин.

Но тут в дело вмешиваются богатыри Алеша Попович, Илья Муромец, Добрыня Никитич, а так же уже хорошо знакомые зрителю герои: конь Юлий, Змей Горыныч, бабуля и дед Тихон. Дело, по мнению богатырей, несложное, а проветриться не мешает. Но скоро, как известно только сказка сказывается...