Хулиан, член новой нацистской группировки, задача которой — очистить улицы от «черных» и арабов, начинает заниматься у Карломонте, в прошлом легендарного боксера, а ныне — пьянчуги, развалившего собственную жизнь. Но рядом с этим гражданином, жестким и упертым, Хулиан планомерно начинает меняться. Он удаляется от бывших дружбанов, влюбляется в Алису, девушку, работающую в спортивном зале, у него возникает общение с новым приятелем — это темнокожий спарринг-партнер Фрэнки. Такая жизнь ему нравится больше, чем прежняя. Но главарь неонацистов Луис считает, что Хулиан предатель, а это значит, что он должен понести жесточайшее наказание…